梅安森300275：业绩稳健增长煤炭信息化空间广阔

业绩总结:公司2021年实现营业收入3.1亿元，同比增长8.6%，实现净利润0.3亿元，同比增长7.9%2021年，公司全年营收和归母净利润保持增长1)从营收端看，2021年，公司营收同比增长8.6%，主要得益于煤炭行业的持续向好国家政策引导了日益增长的智能煤炭建设和安全建设需求公司顺应潮流，聚焦主业，优化产品和服务，积极开拓市场2)从利润端来看，2021年公司归母净利润同比增长50.9%，主要是收入及政府补助较上年同期增长所致公司毛利率为40.7%，较去年同期下降2.8%3)从费用端来看，2021年销售费用同比增长47.1%，主要是公司努力拓展主营业务市场所致，2020年国家政策会减少部分社保，2021年不会减少，并且2021年没有疫情影响正常开工，工资会比2020年有所增长政策推动煤炭信息化建设需求持续增长国家相关部门相继出台了煤矿智能化建设的相关政策，促进了煤炭企业对安全生产和信息化建设的需求公司积极把握行业发展机遇，加快新一代信息技术与矿业开发技术的深度融合，大力发展智慧矿山，综合自动化，精确定位等业务2021年，公司新增订单4.95亿元，同比增长48.1%核心技术自主可控，矿业业务竞争力提高2021年，公司完成小安易联工业互联网操作系统国产化和适配认证，实现核心技术完全自主可控的国产化，与阿里云共同推出智慧煤矿数据智能系统解决方案，为智慧矿山的建设指明了方向，公司在矿业业务中的市场份额和品牌影响力将得到进一步巩固和加强，公司收购华阳通信10%股权，将其煤矿AI视频产品等优势产品整合到公司智慧矿山解决方案中，有助于提升公司智慧矿山解决方案的竞争力预测和投资建议预计2022—2024年EPS分别为0.42元，0.72元，1.03元，未来三年归母净利润复合增长率达到87.9%考虑到下游行业的高度景气，公司继续加大在R&D的投资和销售，各项业务发展迅速预计2022年订单量将出现大幅增长，首次覆盖，给予持有评级风险:R&D项目未达预期，客户拓展未达预期等风险

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