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中欧基金:新能源赛道上演反攻行情新能源投资健将前瞻布局优质领域机会

“买在无人问津处”是基金投资的一句俗语,机遇往往就潜藏在市场角落,近期新能源板块表现较好地印证了这句话。wind 数据显示,截至5月17日,4月26日中证新能源指数触底,至今已经累计上涨6.33%,实现了超越大盘的强势反弹,从市场以及基本面来看,新能源赛道正在逐步走出低谷。在此背景下,一些专注新能源赛道的基金或基金经理引人关注。中欧基金的刘伟伟是其中代表之一,深入研究新能源行业10年,投资者可以借助专业人士帮助,在高景气赛道中挖掘投资机会。

近期新能源板块的整体反弹离不开两大因素,2022年下半年以来,新能源关注度不断走低,5月份中证新能源指数成交量占比达到2018年以来的最低点;与之相反,行业基本面却维持了高景气,其中风电、光伏装机量当前都实现了两位数的高增长水平;财务数据方面,wind数据显示,截至3月31日,中证新能源指数一季度总营收同比增长38.16%,远超中证全指5.12%的水平。放眼未来,我国社会发展推高能源需求,传统能源替代尚需时间,经济结构转型追求动力,以上三大因素,将共同构建出了新能源行业长达数十年的良好前景。

从行业本身看,新能源是一个在未来数十年间逐步替换现有能源体系的产业,包含了光伏、风力、水利、材料、设备、出行、加工等诸多环节的庞大体系,极其考验基金经理对行业理解深度,投资新能源赛道全局视野和专业能力更重要。

中欧基金的基金经理刘伟伟便是这样一位新能源投资健将,他长期深耕新能源赛道,拥有9年证券从业经验,2012年起以新能源、电力设备研究方向起家,并在随后的生涯中将能力圈扩展至新能源全产业链上下游,全局视角使他更擅长前瞻产业趋势,以新能源行业为职业的起点,也是中欧基金典型的新能源成长先锋。在挖掘新能源赛道的过程中,刘伟伟构建了三步走方法,第一步,判断产业趋势、提前布局;第二步,精选景气个股,形成高成长股票池;第三步根据宏观环境及投研范围,动态调整关注重点。

从投资成效看,中欧碳中和是刘伟伟的新能源代表作,该基金有不低于80%的非现金资产投向碳中和主题相关股票,主要瞄准光伏、储能、电车三大新能源黄金细分领域。并依靠中欧基金成熟运行的4P投研模式加持,中欧碳中和实现了长期维度下的收益最大及风险可控。基金一季报、wind数据显示,截至3月31日,中欧碳中和自2022年3月4日成立以来收益超中证新能源指数10.18%,实现了优秀赛道中的优中选优。

对于新能源行业的未来,刘伟伟认为从产业周期角度进行分析,新能源行业未来仍有很大的成长空间,新能源汽车行业,产业周期还在延续,今年全球渗透率可能在13%左右,仍有很大成长空间;光伏行业凭借低价叠加稳定需求,仍维持在景气区间,新能源板块终将实现价值的回归。

基金有风险,投资需谨慎。

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