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广信股份603599:主营产品量价齐升业绩大幅增长

核心观点:事件:公司发布2021年年报和2022年一季报2021年,公司实现营收55.5亿元,同比增长63.12%,归母净利润14.79亿元,同比增长151.28%2022Q1公司实现营收20.57亿元,环比增长44.62%,实现净利润5.69亿元,环比增长27.47%主要产品量价齐升,支撑业绩增长根据公司经营数据公告,2021年,公司原药销量65,886吨,同比增长+5.4%,售价37,026元/吨,同比增长+42.3%,原药收入同比增长+49.9%,精细化学品销量110,389吨,同比增长+41.3%,售价16,663元/吨,同比增长+48.2%,精细化学品收入同比增长+109.3%21Q4公司实现营收14.22亿元,环比—12.1%,归母净利润4.46亿元,环比+10.9%22Q1产品价格上涨带动季度业绩继续上行公司经营数据显示,22Q1公司原药销量16021吨,环比+30.6%,售价53619元/吨,环比+8.1%,营收环比+41.2%精细化学品销量42,984吨,环比+43.3%,售价16,623元/吨,环比—13.5%,营收环比+23.9%22Q1农药价格整体上行带动公司季度利润持续上行手中资金充裕,有在建项目,长期发展路径清晰2022Q1公司货币资金和交易性金融资产合计67.09亿元,在建工程5.02亿元公司年报显示,东至基地离子膜烧碱装置布局完成,10万吨对硝基氯苯装置二期投产未来将逐步打通光气—精细化学品—农药,医药中间体,染料中间体,新材料的产业链,不断布局新产品,在降低成本的同时实现长期增长预测和投资建议预计我公司22—24年EPS分别为3.67/3.89/4.01元/股参考可比公司估值水平,并考虑公司产品景气度,给予公司22年业绩12倍PE估值,对应合理价值44.01元/股,维持买入评级风险提示新项目建设进度低于预期,生产安全和环境保护事故

广信股份603599:主营产品量价齐升业绩大幅增长

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