中航无人机IPO再获重大进展中航产融产业投资业务增长潜力日益显著

日前，中国证监会发布《关于核准AVIC无人机系统股份有限公司首次公开发行股票注册登记的批复》招股书显示，作为国内外市场领先的无人机公司，AVIC无人机最近几年来业绩爆发式增长作为重要股东，AVIC金融最近几年来持续参与航空业多项重要投资项目，未来有望为公司带来丰厚利润

领先地位的突出表现是爆炸式的。

AVIC是一家整体解决方案提供商，专注于系统化，多场景，全寿命的大型固定翼长航时无人机系统其产品主要包括翼龙—1，翼龙—1D，翼龙—2等大型固定翼长航时无人机系统从经营情况看，2018年至2021年，公司营业收入分别为4742.44万元，2.51亿元，12.17亿元和24.76亿元，复合增长率超过150%净利润从2018年的147万元增长到2021年的2.96亿元

值得注意的是，公司业绩有所增长，95%以上的收入来自核心技术产品伴随着公司不断的R&D投资和创新，公司的产品应用日趋完善军用无人机系统方面，发行人的核心产品翼龙无人机系统集成了发行人的总体综合设计，气动布局优化设计，冗余全权限数字飞行控制技术，开放式航电系统设计技术，智能自主与识别技术等具有长航时，全自主控制模式，多种复合侦察手段，对时间敏感目标的精确打击能力，全面灵活的保障能力已出口到一带一路沿线多个国家，取得了突出的实战效果在民用无人机系统方面，发行人率先突破了无人机综合防除冰，任务载荷快速集成，多种通信手段集成等几项关键技术，并成功开拓了人工影响天气和应急行业等多个市场领域，完成了人工影响天气作业和应急通信任务，成功利用无人机实现了无制导应急物资的精确投送

目前，AVIC无人机已经建立了成熟完善的R&D，采购，生产和销售体系在R&D方面，该公司拥有一支由无人机行业国家领导人领导的R&D团队按照察打一体，远程过载的总体要求，以载荷多样化，远程动力为目标，不断提升平台能力，实现了翼龙无人机的谱系化，系列化发展，保持了国内领先的技术水平，在采购方面，公司按照小核心，大合作，专业化，开放的发展原则，构建翼龙产业生态圈，严格限制供应商准入，推进市场化竞争，积极发挥产业链长链条企业的引领作用，在生产方面，公司全面推进了制造业的信息化，网络化，智能化和精益化水平，形成了敏捷的柔性高效生产能力，实现了优质准时交货，在销售方面，公司产品以一流装备服务国内外两个市场的市场策略，确立了翼龙品牌在国内外军民用领域的市场影响力，在国内外享有较高声誉

未来，公司将立足全球高端无人机市场，拓展翼龙核心品牌，引领行业技术发展，发挥无人机产业链链长企业的引领作用，构建高端无人机产业生态圈，形成全系统，全生命，全场景解决方案能力，成为国内领先，世界一流的无人机专业化公司。

持续工业投资的三个因素奠定了业务增长潜力。

最近几年来，AVIC工财持续加大产业投资业务，项目数量，成立基金数量和基金规模同步上升公司大力推进青岛基金，成都基金项目，共同设立航空产业与金融产业基金，投资航空产业链，新兴产业，绿色环保等领域

2021年3月，AVIC工财全资子公司航证科技投资有限公司以自有资金向AVIC无人机公司投资4320万元，占投资后公司股份的2.5%此外，它还通过国家产业投资基金间接持股根据科创板发布的相关规定，航证科技作为AVIC证券的全资子公司，也将以自有资金参与AVIC无人机的战略配售同时，中航证券承销保荐分公司作为中航无人机的主办券商，为其提供科创板保荐服务此次，AVIC无人机成功拿到证监会批文，即将登陆a股市场招股书经营数据显示，AVIC无人机公司最近几年来业绩大幅增长，同时项目估值将大幅提升，有望为AVIC产业和金融带来丰厚收益

与一般投资企业相比，AVIC产融拥有强大的产业背景和领先的产业研究能力是公司航空工业集团控股的综合性金融和产业投资平台依托航空工业集团强大的产业背景，更容易了解产业发展需求，获得集团的资金，资源和政策支持，分享航空工业，战略性新兴产业等领域的发展红利，在航空工业投资和项目立项方面具有先天优势在产业研究方面，公司新设了产业研究部，整合了AVIC证券等研究机构的研究力量，加强了产业研究能力，推动了军工和航空领域的研究能力建设，形成了对航空产业投资等领域的深刻洞察2021年，公司实现航空产业收入62.74亿元，利润总额32.92亿元

同时，由于航空军工行业是典型的技术和知识密集型行业，一般投资机构很难介入因此，行业需要有航空行业背景，投研能力强的产业金融公司，如AVIC工财，投资深耕行业技术前沿的企业，孵化优质项目，培育产业资源，与产业链上的企业分享行业成长红利，加速中国航空强国的进程此前，AVIC工财作为孵化器，稳步推进并高质量完成了江航装备的企业改制，产业投资，上市辅导，IPO材料申报，审核上市等工作，推动公司成为科技创新板首家军工央企

CICC最新发布的研究报告认为，AVIC产融的产业投资业务具有增长潜力一是伴随着经济转型发展，股权投资的市场空间有望进一步扩大同时，在全面注册制的潜在推出下，生产和投资的退出渠道有望进一步拓宽，二是在十四五装备建设的战略窗口期下，航空航天等高端装备产业有望迎来快速发展，为生产和投资业务带来发展机遇，第三，依托航空行业的产业背景和多年深耕行业的研究经验，有助于打通业务专业和资源壁垒，金融全牌照优势有助于实现全生命周期投资

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